Argumento:
Por un lado, la historia de Bongo es la de un oso que trabaja en un circo y cuya reputación es bastante conocida por todos aquellos que se acercan a verle. Su pericia haciendo malabares en el trapecio y la cuerda floja dejan boquiabiertos a todos los que se acercan a verle. Sin embargo, pese a ser famoso, no le gusta su vida y está triste ya que no es libre. Su amo lo tiene cautivo en una jaula y, pronto, su instinto animal le reclamará un hueco en su hábitat natural. Tras escapar de allí, Bongo se dirige a un bosque donde disfrutará de su libertad. Además, conocerá a una osa llamada Lulubelle de la que se enamorará locamente.
Por otro lado, la historia de Mickey y las habichuelas mágicas narra la historia del famoso ratón y sus amigos el Pato Donald y Goofy que, con motivo de recuperar la armonía que siempre había caracterizado a Valle Feliz, deciden enfrentarse al gigante Willie y recuperar el harpa cantora. Para ello, harán uso de unas habichuelas mágicas.
