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Argumento:
La película comienza con una situación de secuestro en Dakota del Sur donde un angente del FBI, Art Jeffries (Bruce Willis), quien como agente encubierto protege a un joven de 26 años de edad llamado James, intenta conversar con un ladrón de banco llamado Edgar Halstrom (Richard Riehle) en orden a que se rinda. Sin embargo, el operativo de fuerza del FBI mata a los ladrones y al joven James. Jeffries enfrenta a sus superiores, quienes le dicen que se reporte a Washington.
Un código criptográfico llamado "Mercury" fue creado por la Agencia de Seguridad Nacional y supuestamente era tan enredado que sus creadores creyeron que ninguna máquina del mundo podría decifrarlo. Originalmente fue creado durante la Administración Reagan como una prueba para mantener los secretos de la más alta prioridad seguros.
Un día, la Agencia recibe un mensaje de un niño de nueve años de edad, un savant autista llamado Simon Lynch (Miko Hughes) quien llama a un número de teléfono escrito en el código que fue publicado de forma secreta en el crucigrama de una revista por dos de los creadores, Dean Crandell (Robert Stanton) y Leo Pedranski (Bodhi Elfman), para ver si es que alguien podría descifrarlo. El teniente coronel Nicholas Kudrow (Alec Baldwin), quien está a cargo del programa, ve la habilidad del niño para descifrar el código como una flaqueza y en vez de arreglar el problema establece un plan para silenciar a Simon, enviando a un sicario y a su compañero a asesinar al niño y a sus padres.
Tras asesinar a los padres, el asesino, Peter Burrell (Lindsey Lee Ginter), revisa la casa pero no logra encontrar a Simon, y escapa al escuchar las sirenas. Jeffries, quien ha sido degradado tras ser diagnosticado con alucinaciones paranoicas, es enviado a investigar lo que inicialmente se piensa es un homicidio-suicidio de los padres de Simon. Mientras investiga la escena, Jeffries encuentra a Simon escondido en el closet de su habitación y toma al niño bajo su protección. Jeffries comienza a darse cuenta de las dificultades que conlleva protegerlo, debido a sus limitadas habilidades sociales debido a su autismo, pero la policía de Chicago determina protegerlo. La situación se complica todavía más debido a que nadie en el FBI cree que Simon esté en peligro, y la Agencia de Seguridad Nacional se encarga de hacer parecer a Jeffries como el secuestrador de Simon, pero hay una persona que le cree, su mejor amigo, agente también de la agencia Thomas Jordan (Chi McBride), debido a que Jordan ha estado en contacto con Jeffries desde que todo esto comenzó.
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