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Argumento:
En el año 740, el mago poderoso Merlín (James A. Stephens) tiene tres aprendices. Uno, Maxim Horvath (Alfred Molina), traiciona a su amo al unir fuerzas con la malvada hechicera Morgana le Fay (Alice Krige). Morgana mortalmente hiere a Merlin antes de que otra aprendiz, Verónica Gorloisen (Monica Bellucci), absorbe el cuerpo y el alma de Morgana, en su propio cuerpo.
Como Morgana intenta matar a Verónica al poseerla por dentro, el tercer y último aprendiz, Balthazar Blake (Nicolas Cage), la detiene encarcelando a Morgana y Verónica en el "Grimhold", una prisión mágica en forma de una muñeca de anidación. Antes de morir, Merlin da Balthazar un anillo de dragón que identificará al Supremo Merliniano, el sucesor de Merlín y el único capaz de derrotar a Morgana. Mientras busca a su sucesor en la historia, Balthazar encarcela a muchos Morganos, hechiceros que intentan liberar a Morgana, incluyendo a Horvath, en capas sucesivas sobre el Grimhold.
En 2000, Dave Stutler, de 10 años (Jake Cherry), se encuentra con Balthazar en una tienda de antigüedades de Manhattan. Cuando Balthazar le da a Dave el anillo dragón de Merlin, el anillo vuelve a la vida, y se envuelve alrededor del dedo del muchacho. Cuando Balthazar va a buscar el libro de magia, Dave abre accidentalmente el Grimhold, liberando a Horvath. Mientras lucha por la posesión del Grimhold, Balthazar y Horvath son encarcelados en una antigua urna china con una maldición de encierro de diez años.
Diez años después, en 2010, Dave (Jay Baruchel), ahora de 20 años, es un estudiante de física en la Universidad de Nueva York, y se encuentra con su amor de la infancia Becky (Teresa Palmer). La maldición de prisión de diez años de la urna termina, liberando a Horvath y a Balthazar. Horvath persigue a Dave y el Grimhold. Balthazar rescata a Dave, montando un águila de acero animada adaptado de una gárgola del Chrysler Building.
Dave inicialmente se niega a ayudar a Balthazar, después de haber estado bajo cuidado psiquiátrico desde su primer encuentro, hasta que Balthazar se compromete a irse después de encontrar el Grimhold. Ellos rastrean el Grimhold en el Barrio Chino, donde Horvath ha liberado al próximo morgano, Sun Lok (Gregory Woo). Dave derrota a Sun Lok, y Balthazar recupera la Grimhold. Dave cambia de opinión, le gusta la magia después de todo, y se compromete a convertirse en aprendiz de Balthazar. Él también se convierte en una relación sentimental con Becky en contra de los deseos y consejos de Balthazar.
Horvath alista al célebre mago Drake Stone (Toby Kebbell) para recuperar el Grimhold. Intentan matar a Dave, pero Balthazar lo salva. Complementado por Horvath, Dave exige saber la verdad sobre la búsqueda de Balthazar. Balthazar revela que Morgana se encuentra atrapada en la Grimhold con Verónica. Morgana, libre, proyectaría un hechizo conocido como "El Despertar", para revivir a los hechiceros de la muerte y esclavizar a la humanidad. Dave, el Supremo Merlineano, descendiente de Merlín, se convertirá en lo suficientemente potente para lanzar hechizos sin su anillo, y es el único que puede detenerla.
Después de que él pierde el control de trapeadores de limpieza animados, Dave decide renunciar a la magia, hasta que Becky cambia de opinión. Vuelve a su laboratorio de metro subterráneo, justo después de que Drake y Horvath tratan de matar a Balthazar y robar el Grimhold. Horvath no tiene más uso para Drake, y lanza un hechizo parásito, robando la magia de Drake y su anillo.
Horvath libera a la bruja Abigail Williams (Nicole Ehinger), la usa para secuestrar a Becky, luego roba su magia y su colgante. Horvath amenaza con matar a Becky, lo que obligó a Dave a entregar el Grimhold y su anillo. Balthazar entonces va después de Horvath en Battery Park, asegurándose de que Dave, sin su anillo, será asesinado.
Horvath libera a Morgana desde el interior de Verónica. Morgana comienza el hechizo de "El Despertar" mientras Horvath anima a un Toro de carga para atacar a Balthazar. Con la ayuda de Becky, Dave llega a Horvath y Morgana. El Águila de Balthazar se va volando con el Toro.
Balthazar absorbe el cuerpo y el alma de Morgana de Verónica en sí mismo, pero siendo baja en la magia, Morgana escapa. Morgana intenta incinerarlos, pero Dave la detiene, sin el anillo, demostrando que es el Supremo Merlineano. Morgana dispara rayos de energía y mata a Balthazar.
Dave hace una bobina de Tesla de postes y líneas eléctricas de la lámpara de la plaza, y la destruye. David revive a Balthazar iniciando su corazón, así Balthazar y Verónica se reúnen. Dave y Becky se besan, y vuelan a Francia en el águila de Balthazar.
Después de los créditos finales, Horvath toma su sombrero de la tienda de Balthazar.
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