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Argumento:
Pepote es un huérfano de siete años que vive con su tío Jacinto en una chabola a las afueras de Madrid. Jacinto es un antiguo torero fracasado y actual borrachín sin oficio, aunque su sobrino lo adora y ambos se cuidan mutuamente. Hacen frente a la indigencia con ingenio: recolectando colillas para vender el tabaco restante, haciendo recados y con cualquier pequeño negocio que se le ocurra al espabilado niño.
Una mañana reciben una carta con una oferta para que Jacinto toree esa misma noche en una charlotada por 1500 pesetas, una pequeña fortuna para la España de la postguerra, pero no tienen las trescientas pesetas que cuesta alquilar el traje de luces y solo les queda un día para conseguirlas. Se pasan toda la jornada intentando conseguir por todos los medios el dinero, incluso involucrándose en estafas, aunque Jacinto siempre había intentado mantener a su sobrino alejado de la delincuencia. Pero su poca pericia intentando timar a la gente hace que termine en la comisaría y pierda los relojes falsos en los que habían invertido todo su dinero y falta poco para que la policía le quite la custodia del niño. Al filo de la noche Jacinto desesperado se ofrece para descargar un camión lleno de pesados sacos por las trescientas pesetas necesarias, pero cae desfallecido a mitad del intento. Cuando todo parece perdido Pepote consigue apiadar al sastre con sus llantos y su sonrisa angelical para que les preste el traje de torear.
Jacinto, acompañado de Pepote y el empleado de la sastrería que custodia el traje, llega a la plaza de las Ventas con la esperanza de que esa sea su oportunidad para triunfar y lucirse ante su sobrino. Pero pese a todos sus intentos la lluvia arruina su actuación. Sale derrotado de la plaza y con el pesar de tener que presentarse frente a Pepote y ver la decepción en su cara. Pero el niño no ha presenciado su fracaso porque lo habían echado de la plaza nada más empezar su faena; por lo que cuando Pepote le pregunta, Jacinto le miente diciendo que todo fue muy bien. Y ambos regresan a casa entre risas mientras Jacinto le cuenta sus supuestas hazañas.
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