Argumento:
En una fría noche de invierno, el viejo y encantador soltero Seligman (Stellan Skarsgård) encuentra a Joe (Charlotte Gainsbourg) golpeada en un callejón. La lleva a su departamento, donde le cura sus heridas. Ella le narra la historia de su vida, siempre refiriéndose a la evolución de su sexualidad, mientras Seligman escucha atentamente tratando de interpretar y aportando sus amplios conocimientos. La historia se divide en ocho capítulos y en dos volúmenes. En el primer volumen, Joe es interpretada por Stacy Martin, mientras que en el segundo es interpretada por Charlotte Gainsbourg.