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Argumento:
Han pasado cinco años desde el fin de la Guerra Civil en España y el ambiente sigue cargado de temor y odio. Vidal (Sergi López, 'Pan negro') es un capitán cruel del ejército franquista destinado a un pequeño pueblo con su mujer Carmen (Ariadna Gil, 'Belle époque'), que está convaleciente por su embarazo, y con su hijastra. Esta niña de 13 años es Ofelia (Ivana Baquero, 'Frágiles') y en plena posguerra conoceremos su historia unida al mundo de la fantasía.
Una noche un hada llegará a la habitación de la niña y le enseñará el camino para encontrarse con un fauno (Doug Jones, 'Hellboy'), una criatura mítica que le descubrirá su auténtico pasado: Ofelia es una princesa. Es la última de su estirpe y los suyos llevan mucho tiempo esperando su regreso, pero para volver al reino mágico deberá superar tres pruebas antes de la próxima luna llena.
Mientras tanto, Vidal ha sido enviado para acabar con los últimos rastros de la resistencia republicana que se esconden en los montes de la zona. En el molino donde realiza sus operaciones estarán Mercedes (Maribel Verdú, 'Blancanieves'), el ama de llaves, y el doctor (Álex Angulo, 'El día de la bestia') que cuida de Carmen. Las historias cruzadas entre la realidad y la fantasía nos llevarán por un camino nuevo en el cine de posguerra.
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