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Argumento:
Sir James Bond (David Niven), vive su retiro en su mansión escocesa, pero es interrumpido por los jefes de los servicios secretos más importantes (John Huston, Charles Boyer, William Holden y Kurt Kasznar), quienes le piden que acepte una misión. Sir James no acepta, pero cuando dinamitan su mansión, no le queda otra alternativa que hacerlo.
Para confundir al enemigo, Sir James recluta agentes y a todos ellos los llama James Bond 007, incluyendo a las chicas. Pero Sir James más tarde se entera que el responsable de todo es su sobrino, Jimmy Bond (Woody Allen), quien había abandonado secretamente el MI6 para desertar a SMERSH para tomar un nuevo papel de matar espías. Jimmy revela que planea usar armas biológicas para hacer a todas las mujeres hermosas y eliminar a todos los hombres más altos que él y hacerse con todas las mujeres hermosas. Jimmy ya ha capturado a The Detainer, una exótica agente femenina, y trata de convencerla de que sea su compañera; ella acepta, pero sólo para engañarlo y hacerlo tragar una de sus "píldoras atómicas", convirtiéndolo en una "bomba atómica andante".
Sir James, Moneypenny, Mata Bond y Coop logran escapar de su celda y abrirse camino hacia la oficina del director del casino donde Sir James descubre que Vesper Lynd es una doble agente. El casino entonces es invadido por agentes secretos y una batalla sobreviene. Apoyo americano y francés llega, pero sólo tiene que añadir al caos. Eventualmente, la píldora atómica de Jimmy explota, destruyendo Casino Royale con todos adentro. Sir James y todos sus agentes luego aparecen en el cielo, y Jimmy Bond es mostrado descendiendo al infierno.
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