Argumento:
Al teniente Bilings (Robert Stack) y a su patrulla se les ordena entregar un nuevo tratado de paz al Comisionado de Asuntos Indios, que ha desaparecido. Disponen de nueve días para firmar el acuerdo negociando con el Jefe Nube Gris; en caso contrario, habrá guerra. Taslik (Keith Larsen), el hijo del jefe, se ofrece para guiarlos. Pero a medida que las reservas de agua empiezan a agotarse, los conflictos aumentan, y la tropa no deja de preguntarse por qué Taslik lleva pinturas de guerra.