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Argumento:
La película transcurre en dos escenarios. La primera mitad, en un desierto sin nombre, abarca el viaje del protagonista, primero con su hijo y luego con Mara. Ella lo convence para que mate a los cuatro maestros del revólver. Cuando "El Topo" encuentra a un maestro, éste le enseña una lección, tras lo cual se batenen duelo. Mara le dice a "El Topo" que debe ganar y que para ello debe hacer lo que sea necesario, lo incita a hacer trampa cada vez. El último maestro se mata a sí mismo, en un acto de despojo total, el más grande que puede hacer un ser humano, el de su propio cuerpo, demostrando así la poca importancia de la vida material. La primera mitad termina con la traición a "El Topo" por parte de Mara y una extraña mujer que los acompaña y su frustrado asesinato.
La segunda mitad de la película tiene lugar años después, luego que "El Topo" es rescatado por una banda de marginados deformes que lo salvan de la muerte. La banda conduce a "El Topo" a su comunidad subterránea, donde él, estando en coma, medita durante unos años sobre las cuatro lecciones por varios años. Cuando despierta, "renace" con la ayuda de los marginados, y abandona su prisión subterránea en busca de la libertad de los deformes.
Con la ayuda de su novia enana y su hijo ya mayor, "El Topo" cava una salida de la cueva, viendo que los de su comunidad son asesinados por los habitantes de un pueblo cercano. Montando en cólera, "El Topo" los mata y pone gasolina sobre sí mismo y se quema (inmola), una vez que ha aprendido todo lo que podía sobre la vida.
El hijo de "El Topo" y la novia sobreviven a este apocalipsis y cavan una tumba para sus restos, que más tarde se transforma en una colmena llena de miel (símbolo religioso de un hombre sagrado).
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