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Argumento:
La película se basa muy libremente en la vida de Pablo Picasso, narrada por Toivo Pawlo, quien se presenta como Elsa Beskow. Se abre con una cita del mismo Picasso: "El arte es una mentira que nos acerca a la verdad".
La historia comienza con el nacimiento de Picasso en Málaga, España. Su padre, Don José (Hans Alfredson), es un artista y descubre temprano el talento de su hijo cuando el niño hace una escultura de Don José con su comida. Cuando Pablo tiene edad suficiente (y ahora representado por Gösta Ekman), su padre lo lleva a Madrid, para que Pablo pueda estudiar arte. En su camino, se encuentran con dos ladrones que intentan herir a una hermosa niña llamada Dolores (Lena Olin). Después de un número de slapstick en el que Picasso derrota a los dos atacantes, ella le da una botella de pintura, que contiene un genio. Con la pintura de esa botella firma todos sus cuadros. En la academia de arte, el talento de Pablo es elogiado y premiado. Cuando regresa a casa con un retrato de su madre, Doña María (Margaretha Krook), es igualmente elogiado allí. Desafortunadamente, su felicidad se ve arruinada cuando Don José muere repentinamente, o eso parece. En el funeral resulta que todavía está vivo. A pesar de esto, Doña María sigue ignorándolo con las palabras: "Idioto, tú es muerta" (= "Estás muerto, tonto").
Pablo se va a París, pero le cuesta mucho vender alguno de sus cuadros. Un día su padre viene a visitarlo, trayendo la triste noticia de que Doña María está muerta. Cuando Don José comienza a comer una manzana que Pablo usó como referencia para su pintura, Picasso comienza a dibujar más rápido, aún utilizando la manzana como referencia. El resultado es el nacimiento del cubismo. Este nuevo estilo, sin embargo, es muy difícil de vender, hasta que el padre de Pablo tiene una idea de una caña de pescar. Bajó el cuadro de una ventana durante un vernissage. La reacción general es negativa, con comentarios como "Scandal", "Merde", "Oh, mon dieu" y "piss". Sin embargo, uno de los invitados encuentra la imagen encantadora y maravillosa y declara que ella quiere comprarla. Esta dama no es otra que la gran escritora Gertrude Stein (Bernard Cribbins), quien asiste al vernissage con su compañera Alice B. Toklas (Wilfrid Brambell).
Después de esto, Picasso se convierte en el centro del mundo artístico de París. Junto con nombres como Braque, Matisse, Fernand Léger, Pompidou, Entrecôte, Carl Larsson, Karl-Alfred, Loulou, Dodo, Jou-Jou, Clo-Clo, Margot, Frou Frou, Jenny Nyström, Hejsan-Tjosan, Corel, Omelette y Rembrandt (la mayoría de estos nombres son simplemente tonterías y significan otras cosas de las que podría sospechar). El mundo del arte de París también incluyó a Hemingway, que disfruta del tejido de punto, Erik Satie, Guillaume Apollinaire, Henri Rousseau, Vincent van Gogh y nada menos que dos Toulouse-Lautrec. Junto con Mimi, una camarera que le dio a Puccini la inspiración para "Tu pequeña mano está congelada", la razón de esto es que lleva un enfriador de vino.
Después de esta introducción al mundo del arte de París, el narrador habla sobre un día "normal" en la vida de Picassos. Termina con una visita del Sr. y la Sra. Guggenheim de la ciudad de Nueva York. Aunque la multimillonaria sueca estadounidense Ingrid Svensson-Guggenheim (Birgitta Andersson) no entiende el arte de Picasso, ella sabe que es caro y, por lo tanto, inmortal. Se convierte en una plaga y, a cualquier costo, está decidida a formar parte del arte y el mundo de Picasso. Cuando Picasso ya no parece poder escapar del molesto estadounidense, sus dos amigos Rousseau (Lennart Nyman) y Apollinaire (Per Oscarsson) lo invitan al bosque escondido de Rousseau, donde Apollinaire lee en voz alta algunos de sus poemas para sus amigos. Esto le da a Picasso una idea. Tendrán una mascarada en honor a Rousseaus. Esta mascarada tiene muchos personajes históricos famosos, la mayoría de ellos vestidos como muebles. Todo termina con Rousseau, mientras toca su violín, vuela por la ventana hacia la noche de París.
Ahora es 1914 y Picasso y toda la humanidad esperan un futuro brillante lleno de libertad, igualdad y fraternidad. Todo esto está destruido, sin embargo, con la llegada de la Primera Guerra Mundial y los titulares "¡KRASH! ¡BOM! ¡BANG!" En 1918, cuando termina la guerra, Pablo vuelve a encontrarse con su padre, quien inventó un nuevo champú que volverá a crecer el cabello. Sin embargo, tiene otro efecto en Pablo, quien pierde todo su cabello y le da su famoso aspecto calvo. Poco después, Pablo consigue el trabajo para hacer los sets y la ropa para el ballet ruso. El ballet, que se estrena en Londres, sin embargo no es un éxito. Don José hace la comida de los bailarines y todos los artistas terminan pasando gas. Picasso regresa a París, donde conoce a Sirkka (Lena Nyman), una cantante finlandesa que canta una canción que le encanta. Sin embargo, cuando resulta que esa canción (que es esencialmente una receta para hacer un kalakukko (el equivalente del rybnik o kurnik ruso)) es la única que Sirkka tiene en su repertorio, Picasso pronto se enferma y se va para New La ciudad de York con su padre.
En Estados Unidos hay una prohibición del arte (una referencia a la verdadera era de la prohibición del licor). Pablo trabaja bajo tierra y un día se le pide que le entregue un juego de fotos a la Sra. X. Resulta que esta misteriosa mujer no es otra que Ingrid Svensson-Guggenheim. Ella no se rinde tan fácilmente, pero Picasso logra escapar de su coqueteo. Al entregar arte al gángster local Big Mac Kahnweiler, Pablo, Don Jose e Ingrid Svensson-Guggenheim se ven atrapados en un tiroteo entre Big Mac y su rival, el Sr. Peperoni. El tiroteo es interrumpido sin embargo por una redada policial. Un policía muy insensato acusa a Pablo de ser un asesino y afirma que el arte es un veneno letal. Todo se convierte en un improvisado juicio contra Pablo con Ingrid Svensson-Guggenheim y las dos pandillas como jurado. Don José, actuando como abogado de Pablo, trata de defender a su hijo, afirmando que la obra de Picasso no es arte, sino graffiti infantil. Sin embargo, Pablo sigue siendo declarado culpable y es condenado a muerte por la silla eléctrica. Sin embargo, la silla se niega a trabajar, y el electricista, un noruego llamado Grieg (Rolv Wesenlund), es enviado para arreglarlo. Sin embargo, todo es contraproducente y en el desorden Pablo dibuja una puerta en la pared y se escapa de regreso a Europa.
En Europa, sin embargo, "los monstruos", Benito Mussolini, Adolf Hitler y Francisco Franco, han tomado el poder. Don José se une al ejército alemán y más tarde pasa a ser ascendido al rango de Hauptbahnhof (una palabra alemana que significa estación principal de trenes) en las SS, a cargo de la Operación Ostrich, con la misión de encontrar hombres de la oposición en la clandestinidad. Durante la guerra, Picasso usa su departamento para ocultar a los miembros de la oposición. Cuando termina la guerra, Don José se pone rápidamente la ropa francesa, diciendo "¡Me gusta Ike!", Agitando la bandera estadounidense y cantando My Old Kentucky Home, encantando a los estadounidenses de la misma manera que lo hizo con los alemanes. Después de la Segunda Guerra Mundial, Pablo se establece en la Riviera, donde nuevamente se encuentra con el amor de su juventud, Dolores, y su nieta (quien, como la joven Dolores, es interpretada por Lena Olin). Inspirado por ellos, Picasso envía a sus palomas (aves animadas) a un mundo plagado por la Guerra Fría.
Después de un tiempo, Don José aparece nuevamente con su nueva esposa, que resulta ser Ingrid Svensson-Guggenheim. Picasso está atrapado por su propia fama, se ha convertido en una industria y su casa se convierte en un museo mientras aún vive en ella. Después de beber lo último de la tinta en la botella mágica que Dolores le dio hace años, se duerme y muere. En el mismo momento en que desaparecen todas las firmas en las pinturas de Picasso, se convierte en el gran accidente de Picasso. Pero, como descubrimos, Picasso no está realmente muerto. Cuando todos han salido de la habitación, él se levanta, se despide de sus pinturas y se desvanece en la pared.
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