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Argumento:
9 años después de derrotado Rafael Montero, el nuevo Zorro (Antonio Banderas), Alejandro Murrieta ya casado con Elena (Zeta-Jones) y siendo padre de Joaquín de la Vega, se encuentra vigilando unos comicios para votar a favor o en contra de la Constitución para de esta forma pasar a California como parte de Norteamérica. Justo cuando el Fray Felipe (Julio Oscar Mechoso) está por enviar la urna al gobernador, aparece un misterioso pistolero de nombre Jacob McGivens (caracterizado por tener una cicatriz en la cara en forma de crucifijo) para frenar las votaciones según él en nombre de Dios. El Zorro lo derriba de su caballo utilizando su sombrero como platillo volador y después comienzan una persecución. Posteriormente se encuentran y comienzan a pelear; en cierto momento, McGivens es derribado por Zorro con un fuerte puntapie en la cara, lo que ocasiona que pierda los dientes. Terminan forcejeando en una estructura arriba de una ciénega donde Zorro resulta victorioso pero pierde su máscara sin advertir que dos extraños hombres lo están vigilando de lejos. Después lleva la urna al gobernador Patrick Riley (Pedro Armendáriz Jr.), y se dirige a su casa donde es recibido por Elena. Alejandro (Zorro) le dice a Elena que al fin serán libres de la esclavitud pero que aún debe seguir vigilando para evitar movimientos. Esto hace enojar a Elena porque en sus planes siempre ha estado regresar a España para que Joaquín conozca y pasen tiempo como una familia, pues Alejandro lo ha descuidado mucho por cumplir con sus deberes de Zorro. En ese momento, Alejandro escucha 5 campanadas en la catedral (la señal que Fray Felipe impuso para llamarlo) y cuando está por irse de nuevo, Elena lo amenaza diciéndole que si sale ya no lo recibirá, a lo que él contesta que de una vez se llevará sus cosas.
Tres meses después, Alejandro es invitado a una fiesta en un nuevo viñedo propiedad de un extranjero que hace poco le compró a la viuda de Don Gallo. En esa fiesta descubre a su ya divorciada esposa con el extranjero, Armand, un conde francés recién llegado a California. Fuera de la fiesta descubre a pocos metros del viñedo los residuos de una gran explosión de causa desconocida. En la mañana el Zorro, cumpliendo con su deber de héroe, ayuda sin éxito a impedir que unos villanos destruyan un campo y asesinen al propietario. Eso despertó sospechas sobre Armand. En la noche, el Zorro va a la casa de Armand para investigar y descubre que éste está intentando construir una vía para el tren sobre el campo destruido para transportar nitroglicerina al ejército de la Confederacion para destruir Washington en plena guerra civil y a días de la unión de California a los Estados Unidos.
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